RFP
RFP國際註冊理財師（Registered Financial Planner，簡稱RFP，曾沿襲香港習慣譯為“註冊財務策劃師” ）是一項專業的理財師資格認證。
美國RFP學會（Registered Financial Planners Institute，簡稱RFPI，總部設於美國俄亥俄州👭🏻，官方網址www.rfpi.com）於1983年推出RFP認證。
RFP見證了美國理財行業的起源與發展🏈，已經成為全球金融理財行業中最具影響力的專業資格證書之一，引領行業的標準和方向。
RFP認證在美國♦︎、加拿大、瑞士🧚🏻♀️、澳大利亞、南非⚁👩❤️👨、中國大陸、香港👈、臺灣、日本、新加坡、菲律賓、馬來西亞🥄、韓國、印度及越南等20多個國家和地區獲得廣泛認可。
2003年🧑🎄，RFP成為第一個進入中國地區的國際理財師資格認證。
RFP中國（RFPI CHINA）是在中國地區獲得美國RFP學會官方直接授權🤜🏻、提供RFP認證🦝、會員服務和繼續教育的中國管理機構。
10多年來➔，RFP中國與上百家金融機構、理財公司👳🕖、培訓機構🤞🏿、高等院校進行合作🎏👭，為中國地區培養了大批優秀的理財師。
目前💓，大中華地區的RFP會員超過2萬人，主要分布在銀行、保險👩🏼🦲、證券、基金、私募、第三方理財公司等機構。
培訓及會員權益
l 掌握理財的理論知識、專業能力和各類金融理財產品、工具和方法，提升個人的財富管理能力😋；
l 具備職業規劃🧓🏻、婚姻規劃🆓、子女養育規劃、退休規劃🧱、遺產規劃📫、收入規劃、消費規劃🤨、信貸規劃🦸♂️、保險規劃、投資規劃、稅務籌劃等十余種理財規劃的能力，實現人生和事業的雙成功；
l 考試通過者認證後可成為RFP會員，取得美國RFP學會頒發的RFP專業資格證書；
l 會員可以將RFP頭銜印在名片和簡歷中👨🏿⚖️😫，切實提升在客戶面前的專業形象🥯🥫；
l 會員可參加RFP中國組織的各種活動📞，拓展人脈資源；
l 報名參加RFP中國其他課程時🤵🏼♀️💇♂️，均可享受會員尊享價
l 可參評“RFP中國百強精英會員評選”
l 優先參加“第一財經•RFP中國理財精英評選”🖖🏼、“福布斯•RFP中國保險精英評選”活動
適合對象
銀行😶、保險🦮、證券、基金及第三方財富管理機構從業人員；
財富管理、私人銀行、家族辦公室從業人員；
其他想提升自己的金融理財專業知識及技能🥲，並獲得專業機構背書的金融行業從業人員🧚🏽♂️。
認證要求
申請人至少具有2年以上金融行業或金融相關行業的從業經驗；
申請人須有大專以上學歷；
申請人須參加RFP中國指定的RFP學習課程，並獲得120個學分；
申請人須通過RFP中國統一組織的RFP認證考試；
申請人須通過RFP中國向美國RFP學會總部提交申請；
申請人須繳納認證費用🪴。
官方教材
2004年剛進入中國大陸地區時，RFP中國直接從美國引進原版教材，此後隨著中國本土金融理財服務市場的發展與變化👨🌾，教研團隊不斷總結教學經驗，開發了中文版的教學大綱與課程內容，陸續推出2006版🧏🏽♀️、2008版、2011版教材🙅🏿。
2013年，基於《理財師能力素質模型》🩱，根據兩個行業標準——國際ISO22222:2005和國標GB/T23697—2009🌓，RFP中國重新設計課程體系，編寫了教材並由吉林大學出版社正式出版㊗️。該教材分《國際註冊理財師資格認證專業教程（上、下冊）》和《國際註冊理財師資格認證高級教程（上✡︎、中⛹🏻♂️、下）》兩個系列🦸🏼，RFP學會現任會長親自為教材作序，也是過去6年中，RFP學會官方指定中國地區RFP資格認證的專門教材。
2019年8月，新一版的RFP認證教材《國際註冊理財師資格認證教材（上、下冊）》由復旦大學出版社正式出版𓀈。
課程大綱（60學時）
考試情況（RFP-個人理財）
考試科目：《金融理財原理》、《個人理財實務》
考試範圍🐪：第一模塊：理財基礎理論，第二模塊：理財基本能力，第三模塊：保險理財🧝🏽，第四模塊：銀行理財，第五模塊：投資理財，第六模塊：綜合理財，第七模塊𓀚：職業素質，第八模塊：工作技能。命題範圍以《金融理財原理》👮♀️、《個人理財實務》教材和美國RFP學會中國中心發布的《RFP國際註冊理財師資格認證考試指南》為準☂️。
考試題型和數量：RFP-個人理財考題類型是客觀單項選擇題，《金融理財原理》為150道單選題，《個人理財實務》為150道單選題。
考試形式及考試時間：采用電腦機考方式考試🏌🏿♀️，或者采取閉卷、填塗答題卡方式考試。RFP-個人理財資格認證考試每季舉行一次，分別為三月、六月、九月、十二月的倒數第二個周末🪻🈚️。《金融理財原理》考試時間為150分鐘🧔🏿♀️，一般安排在上午。《個人理財實務》考試時間為150分鐘🎲，一般安排在下午𓀂。
考試地點：考試地點由美國RFP學會中國中心指定，將安排在美國RFP學會中國中心授權的考點，或者是合作的金融機構所在地💾。
咨詢熱線⚧：400-67-18189
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